درباره فیلم: اسماعیل، سعید  و صفا که سه دوست و عضو گروه موسیقی بلک داگز هستند، برای معروفیت و موفقیت تلاش می‌کنند. اسماعیل (ملقب به اسی) در آرزوی اجرای موسیقی برای شاه است؛ اما صفا گرایش چپ دارد و با سرودن ترانه‌های اعتراضی سعی می‌کند محبوبیتی بین مردم کسب کند؛ در ادامه فیلم هر سه آنها به زندان می‌افتند...