جادو خانه نوشه اصغر گروسی داستان مظفر الدین شاه قاجار دستگاه توقراف را در بازگشت از بلاد فرنگ با خود به دربار می‌آورد و مشغول تدارک ساخت و رژیستوری فیلمی می‌شود. در همین حین درباریان به تکاپو برای حضور در فیلم می‌افتند.